„Baystreet Venture“ išleido patarimą investuotojams, skirtus didelės grynosios vertės asmenims ir ribotiems partneriams, pabrėždama, kaip svarbu atidžiai tikrinti organizacijas, siūlančias labdaros mokesčių struktūras kaip investicijų ar mokesčių planavimo strategijų dalį.
Labdaros mokesčių strategijos yra teisėta ir plačiai naudojama sudėtingo finansinio planavimo sudedamoji dalis, kai jos yra struktūrizuotos ir tiksliai pateikiamos. Tačiau „Baystreet Venture“ pažymi, kad investuotojų rizika gali padidėti, kai organizacijos klaidingai nurodo, kaip šios struktūros veikia, pervertina galimą naudą arba neužtikrina tinkamo vertinimo, išlaidų ar ataskaitų skaidrumo.
Patariame pabrėžiama, kad labdaros mokesčių struktūros dažnai apima turtu paaukojimą reikalavimus atitinkančioms ne pelno įmonėms, o mokesčių lengvatos susietos su vertinimo metodika ir taikomų ataskaitų teikimo reikalavimų laikymusi. Nors tam tikromis aplinkybėmis šie susitarimai gali būti tinkami, investuotojai raginami suprasti ir patį mechanizmą, ir jį siūlančią organizaciją.
Pasak Baystreet Venture, sritys, kurioms reikia ypatingo dėmesio, yra šios:
-
Mokesčių lengvatos teiginiai, kurie yra neaiškūs, nenuoseklūs arba sunkiai suderinami įvairiose medžiagose
-
Rinkodaros pasakojimai, neparemti viešais įrašais ar dokumentais
-
Ribotas vertinimo metodų, mokesčių ar susijusių šalių skaidrumas
Įmonė taip pat pabrėžė, kad žiniasklaida ir civilinis bylinėjimasis dažnai atspindi pretenzijas ar kaltinimus, o ne patikrintus rezultatus. Todėl investuotojai, vertindami informaciją, susijusią su labdaros mokesčių susitarimais, turėtų atskirti paraiškas, pasakojimus ir faktus.
Viešai prieinami ištekliai, pvz., „Solidaris Facts“, kaupia teismo pareiškimus, ne pelno siekiančius įrašus ir susijusius dokumentus, susijusius su vienu plačiai aptartu labdaros mokesčių ginču. Tokie ištekliai iliustruoja, kaip investuotojai gali savarankiškai peržiūrėti pirminę medžiagą, o ne pasikliauti vien santraukomis ar antrinėmis interpretacijomis.
„Baystreet Venture“ skatina investuotojus, svarstančius apie labdaros mokesčių struktūras, užduoti išsamius klausimus, peržiūrėti patvirtinamuosius dokumentus ir dirbti su nepriklausomais mokesčių ir teisės specialistais, vykdant disciplinuotą deramo patikrinimo procesą.
Apie Baystreet Venture
„Baystreet Venture“ yra investicinė įmonė, aptarnaujanti didelę grynąją vertę turinčius asmenis ir ribotus partnerius, orientuota į standartinių rinkos indeksų rezultatyvumą, taikydama disciplinuotas strategijas ir šiek tiek padidintą rizikos profilį. Įmonė pabrėžia skaidrumą, griežtą analizę ir ilgalaikį derinimą su investuotojo tikslais.
